Pour de nombreuses agences indépendantes et courtiers, Vertafore est le système sur lequel l'activité fonctionne. Sur des produits comme AMS360 et Sagitta, les clients, les comptes, les polices, les renouvellements et les documents y résident tous, et les données de ces systèmes constituent la référence à partir de laquelle les équipes de service et les producteurs travaillent chaque jour. Si votre produit ne peut pas lire et écrire dans Vertafore, il reste en dehors de ce workflow, et l'adoption stagne.
Nous concevons des intégrations avec Vertafore qui placent votre produit au cœur de ce workflow. Les agences utilisent différents produits et configurations Vertafore, et les données sont accessibles via des API définies : le travail est donc rarement une simple case à cocher. Les informations en jeu sont réglementées et sensibles : nous les traitons donc de manière rigoureuse, avec un accès cadré, une gestion des données soignée et une réconciliation pour que les deux systèmes concordent.
Ce que nous connectons
- Les comptes et les clients, comme source unique de vérité sur qui est assuré.
- Les polices, pour que votre produit travaille à partir du portefeuille réel et en vigueur.
- Les renouvellements et les activités, maintenus alignés pour que rien ne passe entre les systèmes.
- Les documents et les pièces jointes, pour que les formulaires et la correspondance restent rattachés au compte.
- Les assureurs et les branches d'assurance, mappés de façon cohérente entre les deux systèmes.
Cas d'usage courants
- Un outil de service ou de rétention qui lit les comptes, polices et renouvellements pour prioriser le travail des producteurs.
- Un produit qui réécrit les activités, notes ou statuts dans Vertafore comme référence de vérité.
- Une application qui maintient les comptes et les polices alignés entre votre produit et Vertafore pour les agences et les MGA.
- Un workflow documentaire qui fait circuler les formulaires et la correspondance entre votre produit et l'enregistrement Vertafore.
Comment nous le construisons
- Nous identifions précisément les objets, champs et événements Vertafore dont votre cas d'usage a besoin, puis rédigeons un cadrage avec la propriété des données, les règles d'accès et les critères d'acceptation.
- Nous prototypons avec l'API Vertafore, assistés par l'IA, testé sur des données hors production, pour qu'une version fonctionnelle existe en quelques jours.
- Nous écrivons et relisons le code d'intégration réel : authentification, synchronisation, gestion des erreurs et réconciliation, avec un traitement des données sensibles respectueux de la conformité et une relecture humaine avant toute écriture.
- Nous le livrons, le documentons et le maintenons en bonne santé à mesure que Vertafore et ses API évoluent.